Tytuł: | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego |
---|---|
Status aktu prawnego: | Obowiązujący |
Data ogłoszenia: | 2011-11-10 |
Data wydania: | 2011-10-25 |
Data wejscia w życie: | 2012-01-01 |
Data obowiązywania: | 2012-01-01 |
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13883 — Poz. 1428
1428
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wzory informacji o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, stanowiące załączniki nr 1—9 do rozporządzenia. § 2. 1. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane, wraz z dokonaniem wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego oraz wypłaty z indywidual1)
nego konta zabezpieczenia emerytalnego, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przesyłką poleconą, w terminie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
2. Za datę przekazania informacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej, o której mowa w ust. 1. §
3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Finansów: wz. L. Kotecki
3)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego (Dz. U. Nr 187, poz. 1933 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 969), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13884 — Poz. 1428
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. (poz. 1428)
WZÓR
Załącznik nr 1
PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13885 — Poz. 1428
(dzie -miesi c-rok)
35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 36.
Nale y wpisa sum
4)
-1 37.
38. Nale y wpisa sum -
(dzie -miesi c-rok)
39. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 40.
41. Nale y wpisa sum -1/ .
43. Nazwisko
45. Data sporz dzenia informacji (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
46. Podpis
G
42. Imi
W poz. 47-51 poda liczb IKE-1/D
47. 48.
49.
50. 51.
53. Identyfikator przyjmuj
54. Podpis przyjmuj
dzaj
transferow
IKE-1(3)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13886 — Poz. 1428
Załącznik nr 2
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
IKE-1/A
1)
cznika
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKE-1
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
2)
CEGO
5. Nazwisko
NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
6. Pierwsze imi
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
C.
Rok w danym roku kalendarzowym
a b c
Nazwa instytucji finansowej przyjmuj
8. |___|___|___|___|
11. |___|___|___|___|
14. |___|___|___|___|
17. |___|___|___|___|
20. |___|___|___|___|
23. |___|___|___|___|
26. |___|___|___|___|
29. |___|___|___|___|
32. |___|___|___|___|
35. |___|___|___|___|
38. |
41. |
44. | | | | | | |
9.
12. 15.
18. 21.
24. 27.
30. 33.
36. 39.
42. |
45. 48.
51.
54. 57.
10.
13. 16.
19. 22.
25. 28.
31. 34.
37. 40.
43.
46.
49. 52.
55. 58.
|___|___|___|___|
47. |___|___|___|___|
50. |___|___|___|___|
53. |___|___|___|___|
56. |___|___|___|___|
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze n. zm.).
nale y poda cji
IKE-1/A(3)
1/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13887 — Poz. 1428
Rok w danym roku kalendarzowym
a b
Nazwa instytucji finansowej przyjmuj
c
59. |___|___|___|___|
62. |___|___|___|___|
65. |___|___|___|___|
68. |___|___|___|___|
71. |___|___|___|___|
74. |
77. | | | |
60.
63. 66.
69. 72.
75. 78.
81. 84.
87. 90.
93. 96.
99. 102.
105. 108.
111. 114.
117. 120.
123. 126.
129. 132.
135. 138.
141. 143.
61.
64. 67.
70. 73.
76. 79.
82. 85.
88. 91.
94. 97.
100. 103.
106. 109.
112. 115.
118. 121.
124. 127.
130. 133.
136. 139. 142.
|___|___|___|___|
80. |___|___|___|___|
83. |___|___|___|___|
86. |___|___|___|___|
89. |___|___|___|___|
92. |___|___|___|___|
95. |___|___|___|___|
98. |___|___|___|___|
101. |___|___|___|___|
104. |___|___|___|___|
107. |___|___|___|___|
110. |___|___|___|___|
113. |___|___|___|___|
116. | |
119. | | |
|___|___|___|___|
122. |___|___|___|___|
125. |___|___|___|___|
128. |___|___|___|___|
131. |___|___|___|___|
134. |___|___|___|___|
137. |___|___|___|___|
140. |___|___|___|___| Nale y poda sum
IKE-1/A(3)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13888 — Poz. 1428
Załącznik nr 3
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
IKE-1/B
1)
cznika
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKE-1
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
2)
CEGO
Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
5. Nazwisko
NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
6. Pierwsze imi
C.
Wysoko (dzie -miesi c-rok) przyj
3)
4) 4)
r
a b c d
8.
9.
10.
11.
1
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
12. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
13. 14.
5)
15.
16.
2
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
17. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
18. 19.
5)
20.
21.
3
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
22. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
23. 24.
5)
25.
26.
4
| | |-| | |-| | | | |
27. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze n. zm.). dzaj w podmiocie prowadz maklersk wpisuje si sum
nale y poda cji informacj dotycz c wysoko a. Rodzaj i liczb
daje si dane zarz dzaj prowadz
IKE-1/B(3)
1/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13889 — Poz. 1428
Wysoko (dzie -miesi c-rok)
przyj
3)
4) 4)
r
a b c d
28.
29.
30.
31.
5
| | |-| | |-| | | | |
32. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
33.
34.
35.
36.
6
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
37. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
38.
39.
40.
41.
7
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
42. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
43.
44.
45.
46.
8
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
47. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
48.
49.
50.
51.
9
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
52. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
53.
54.
55.
56.
10
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
57. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
58.
59.
60.
61.
11
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
62. Nazwa instytucji finansowej dokonuj
5)
63. Nale y poda sum przyj
IKE-1/B(3)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13890 — Poz. 1428
Załącznik nr 4
WZÓR
PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13891 — Poz. 1428
PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13892 — Poz. 1428
Załącznik nr 5
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CEGO
cznika
1)
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKE-1
CEGO
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
2)
5. Nazwisko
NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
6. Pierwsze imi
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
C
10. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
11. Kraj
14. Gmina
19. Kod pocztowy
20. Poczta
13. Powiat
16. Nr domu
17. Nr lokalu
23. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
24. Kraj
27. Gmina
32. Kod pocztowy
33. Poczta
26. Powiat
29. Nr domu
30. Nr lokalu
34.
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze n. zm.).
nale y poda cji
IKE-1/
(1)
1/1
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13893 — Poz. 1428
Załącznik nr 6
WZÓR
PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13894 — Poz. 1428
(dzie -miesi c-rok)
35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 36.
Nale y wpisa sum
37. Nale y wpisa sum
34
(dzie -miesi c-rok)
38. |
39. | |-| | |-| | | | |
F
40. Imi
41. Nazwisko
43. Data sporz dzenia informacji (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
44. Podpis
W poz. 45-47 poda liczb
45.
46. 47.
49. Identyfikator przyjmuj
50. Podpis przyjmuj
IK E-1(1)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13895 — Poz. 1428
Załącznik nr 7
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cznika
1)
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKZE-1
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
2)
CEGO
5. Nazwisko
NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
6. Pierwsze imi
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
C.
Rok w danym roku kalendarzowym
a b
3)
Nazwa instytucji finansowej przyjmuj
c
8. |___|___|___|___|
11. |___|___|___|___|
14. |___|___|___|___|
17. |
20. | | | |
9.
12. 15.
18. 21.
24. 27.
30. 33.
36.
39. 42.
45. 48.
51.
54. 57.
10.
13. 16.
19. 22.
25. 28.
31. 34.
37. 40.
43.
46.
49. 52.
55. 58.
|___|___|___|___|
23. |___|___|___|___|
26. |___|___|___|___|
29. |___|___|___|___|
32. |___|___|___|___|
35. |___|___|___|___|
38. |___|___|___|___|
41. |___|___|___|___|
44. |___|___|___|___|
47. |___|___|___|___|
50. |
53. | | | |
|___|___|___|___|
56. |___|___|___|___|
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze n. zm ).
3) W przypadku przeniesienia dniaj c wysoko
nale y poda cji informacj
IK E-1/A(1)
1/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13896 — Poz. 1428
Rok w danym roku kalendarzowym
a b
3)
Nazwa instytucji finansowej przyjmuj
c
59. |___|___|___|___|
62. |___|___|___|___|
65. |___|___|___|___|
68. |___|___|___|___|
71. |___|___|___|___|
74. |
77. | | | |
60.
63. 66.
69. 72.
75. 78.
81. 84.
87. 90.
93. 96.
99. 102.
105. 108.
111. 114.
117. 120.
123. 126.
129. 132.
135. 138.
141. 143.
61.
64. 67.
70. 73.
76. 79.
82. 85.
88. 91.
94. 97.
100. 103.
106. 109.
112. 115.
118. 121.
124. 127.
130. 133.
136. 139. 142.
|___|___|___|___|
80. |___|___|___|___|
83. |___|___|___|___|
86. |___|___|___|___|
89. |___|___|___|___|
92. |___|___|___|___|
95. |
98. | | | |
|___|___|___|___|
101. |___|___|___|___|
104. |___|___|___|___|
107. |___|___|___|___|
110. |___|___|___|___|
113. |___|___|___|___|
116. |___|___|___|___|
119. |___|___|___|___|
122. |___|___|___|___|
125. |___|___|___|___|
128. |___|___|___|___|
131. |___|___|___|___|
134. | |
137. | | |
|___|___|___|___|
140. |___|___|___|___| Nale y poda sum
IK E-1/A(1)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13897 — Poz. 1428
Załącznik nr 8
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cznika
1)
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKZE-1
CEGO
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) NIP |
5. Nazwisko | | | | | | |
2)
| | | Numer PESEL |
6. Pierwsze imi
|
| | | | | | | | | |
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
Wysoko (dzie -miesi c-rok)
przyj
3)
Nazwa instytucji finansowej dokonuj
a
b
c
8.
9.
10.
1
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
11.
12. 13.
2
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
14. 15. 16.
3
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
17.
18. 19.
4
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
20. 21. 22.
5
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
23.
24. 25.
6
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
26.
27. 28.
7
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze oszcz dzaj nale y poda cji n. zm ). informacj dotycz c wysoko maklersk wpisuje si
IK E-1/B(1)
1/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13898 — Poz. 1428
Wysoko (dzie -miesi c-rok)
przyj
3)
Nazwa instytucji finansowej dokonuj
a
b
c
29.
30.
31.
8
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
32.
33. 34.
9
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
35.
36. 37.
10
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
38.
39. 40.
11
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
41.
42. 43.
12
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44.
45. 46.
13
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
47.
48. 49.
14
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 50.
51. 52.
15
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
53.
54. 55.
16
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
56.
57. 58.
17
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
59. 60. 61.
18
|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
62. Nale y poda sum przyj
IK E-1/B(1)
2/2
Dziennik Ustaw Nr 239 — 13899 — Poz. 1428
Załącznik nr 9
WZÓR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CEGO
cznika
1)
|___|___|/|___|___|
cznik do informacji IKZE-1
4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)
2)
CEGO
5. Nazwisko
NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
6. Pierwsze imi
7. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
C
GO
10. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
11. Kraj
14. Gmina
19. Kod pocztowy
20. Poczta
13. Powiat
16. Nr domu
17. Nr lokalu
23. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
24. Kraj
27. Gmina
32. Kod pocztowy
33. Poczta
26. Powiat
29. Nr domu
30. Nr lokalu
34.
1) Nale y poda
2) W przypadku oszcz dzaj lub ubezpiecze n. zm.).
nale y poda cji
IK E-1/C(1)
1/1
Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1428 z 2011 - pozostałe dokumenty: |
---|
Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1427 z 20112011-11-10
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.